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青山葵

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九泰基金:消费白马股仍具有较好投资价值九泰基金宏观策略组认为,经济稳增长高质量为长期趋势,短期底部震荡,政策发力仍需时日。未来,政策层将加大改革力度,改革红利具有长期性和持续性。今年以来,无论是指数还是行业表现都处于估值低位,重点关注具有盈利和基本面支撑的投资机会。政策和短期事件冲击是影响下半年市场表现的重要因素,宽政策下的基建周期产业链存在机会。基金仓位调整以及消费股大幅补跌,当前估值已处于低位,消费尤其是白马仍具有较好投资价值。

上述两只基金均为基金经理施敏佳掌舵,而施敏佳所管理的另一只基金海富通风格优势(519013)也跑输同类平均水平,截至9月10日,该基金的年内跌幅为25.29%。海富通中小盘年内跌幅超30% 规模缩水近九成根据中国经济网记者统计,今年前8个月近八成混合型基金以负收益收场。具体来看,剔除净值异常的产品后,前8个月跌幅超过20%的混合型基金多达160余只,其中,跌幅超过30%的混合型基金有10只。部分跌幅超过30%的基金进入9月后继续滑坡,截至9月10日,海富通中小盘以32.52%的跌幅排在混合型基金跌幅榜前列。

2006年之前,关联交易吸第一滴血老股民肯定清楚盐湖钾肥有多牛,要是来谈现金流,什么贵州茅台、什么格力电器,10几年前这都是小弟弟,真正的现金奶牛是盐湖钾肥。一个控制了中国83%的钾肥资源的企业,毛利率74%,至于钾肥是干什么的,自己去问问中国广大的农民伯伯去,有句话怎么说的来着:请客可以不喝白酒、种地可以不用钾肥嘛?

与之对应,在结构的调整方面,我们可以从以下两个维度着力:第一,在企业层面,要进一步引导信贷资源从坏企业转移到好企业。要进一步打破“刚性兑付”,加快不良资产的核销和处置,加速僵尸企业的退出,这有助于更多信贷资源流向更有效率、更具潜力的企业。第二,在债务工具方面,大力完善债券融资体系,与银行信贷体系形成有效互补。

OCLR:奥兰若公司Oclaro, Inc.(NASDAQ:OCLR)创立于1988年,前称Bookham, Inc.,于2009年4月改为现用名,总部位于美国加州San Jose,是一家半导体设备和材料公司,为全球光通信,工业和消费激光市场设计,制造和销售激光器和光学元件,模块和子系统。

由此可见,仅靠外贸和投资并不能够解释民营企业家的“忧”。在本报告中,我们提出观点,认为金融是民营企业家最为担忧的因素。2018年,为完成“中国改革开放40年经济学总结”课题,在获取第一手资料的过程中,团队进入多家实体企业开展调研。其中,在某一副省级城市中,某企业主要从事电梯和玻璃幕墙两个产业,而这两个产业国内竞争极为激烈,利润率极低,所以不得不开拓国际市场。这位企业家对于其发展前景极为悲观,他说,在电梯和玻璃幕墙产业,“欧洲人创造产业,日本人把产业精细化,中国人把产业做垮”。

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